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    2018-10-22 01:14 来源:中华防水材料网

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    4月中旬起,股市在內的國內金融市場震蕩調整,上證指數累計跌幅接近5%,投資者們普遍很受傷;再看國內經濟,錯綜復雜,短期反彈有結束跡象。

    核心觀點:1、中國經濟處在L型的一橫,“新周期”是對未來一兩年國內宏觀經濟大的判斷。

    2、今年貨幣政策方向肯定偏緊,又不會大幅收緊;人民幣不存在大幅貶值壓力。 3、房地産周期長期看人口、中期看土地、短期看金融,應當盡快建立長效機制。 長效機制核心有兩個,供地和房産稅。

    4、今年A股市場可能會是震蕩向上,有基本面支撐,會有結構性行情,我們的策略就是每一次回調都值得買入,尋找有業績、又處在行業龍頭的公司;對港股偏樂觀。 5、國內貨幣偏緊,經濟基本面尚可,金融去杠桿背景下對債券市場偏謹慎。 以下為訪談文字實錄:1、國泰基金宏觀分析師張容赫:去年下半年開始,國內經濟增長下滑的形勢有所穩住,大家對中國經濟未來走勢有了分歧,有些覺得是經濟下滑的一個中繼,有些覺得是新周期的展開,對這個問題您怎麼看?方正證券首席經濟學家任澤平:我們15年時候對中國經濟提過一個判斷,就是未來中國經濟會是L型,我們處在經濟增速換檔的探底期,大家看16、17年都是%,經濟處在探底的過程。

    我們對未來中國經濟的總的判斷,是處在L型的一橫,這是第一個判斷;第二個判斷大家會看到未來所謂的“新5%比舊8%好”,因為供給的出清和需求的復蘇,企業的利潤會恢復,尤其是龍頭企業的利潤。

    繼經濟L型之後,最近我們有一個最新的觀點叫“新周期”,“新周期”是對未來一兩年國內宏觀經濟大的判斷。

    2、國泰基金宏觀分析師張容赫:今年貨幣政策取向是大家非常關心的問題,去年的中央經濟工作會議上,對今年貨幣政策定位是穩健中性,而今年實際從業者感受有偏緊的趨勢,央行行長周小川最近的講話中談到全球大的貨幣寬松周期要結束了,對此您怎麼看?方正證券首席經濟學家任澤平:對今年的貨幣政策,我有兩點判斷:第一,今年貨幣政策方向肯定是偏緊的,邊際上是收緊的。 原因主要是美聯儲在加息,國內又在去杠桿、防風險、穩匯率、控房價,所以今年貨幣政策肯定不會在邊際上再放松。 從基本面角度,經濟L型企穩,經濟上也支撐貨幣政策邊際上收緊。

    第二個判斷,今年貨幣政策又不會大幅收緊。

    中國經濟剛剛從衰退走向略微弱復蘇,不具備條件大幅收緊,今年又是政治周期年,比較特殊,政策上有維穩的需要。

    3、國泰基金宏觀分析師張容赫:去年四季度以來,特別是今年初起,整個房地産市場的火爆都是超出預期的,這樣的火爆下,北京等很多城市都相繼出臺了房地産調控政策,您怎麼看待現在房地産市場的情況?方正證券首席經濟學家任澤平:對房地産市場,我們在15年有一個預測,提出一線城市房價翻一倍。 房地産研究要講邏輯,房地産周期長期看人口、中期看土地、短期看金融。

    如果要判斷某個地區未來的房價或者房地産市場走勢,問三個問題答案就出來了:第一,該地區人口未來會流入還是流出?第二,它的土地供應會增加還是減少?第三,貨幣松緊程度如何?這決定了我們對房地産市場看法。

    人口流入的地方,房地産長期來説是有需求支撐的;中期看土地,如果人口流入,你還不供地,那麼這個地方房價是有壓力的;短期因為利率、杠桿調整,會使得居民購房支出提前或者推遲。

    所以,對現在的這一輪房地産上漲,我們的建議很簡單,除了要擯棄過去二十年限購、限貸、限制土地供給的房地産調控,應當盡快建立長效機制。 長效機制核心有兩個,供地和房産稅,只有這樣才能實現總書記在去年提出的“房子是用來住的,不是用來炒的”的定位。

    當然還有城市規劃,我們也需要盡快完善,比如盡快確立大都市圈戰略,盡快建立人地挂鉤的用地結構的調整。 4、國泰基金宏觀分析師張容赫:下一個問題是關于人民幣匯率的。 今年年初以來人民幣貶值有所緩和,您怎麼看待今年美聯儲比較強的加息周期下人民幣的走向?方正證券首席經濟學家任澤平:人民幣匯率走勢取決于兩個方面:一是美元,另一個是國內經濟的走勢,就是我們的資産回報率。

    目前看,美元還在大的強勢周期裏,美國經濟在加速,美聯儲加息也在提速。 15、16年美聯儲加一次息,現在大家預計今年要加三次,三月份就加了一次,明年市場預計也是加三次,兩年下來要加6-8次,美元還在強勢周期裏。 第二個是國內經濟,國內經濟取決于貨幣政策、我們的改革和市場自發的出清和調整。 最近人民幣出現企穩跡象,主要是國內經濟企穩向好,央行也進行了一些利差的補償。

    短期匯率走勢我們認為能夠走穩,下半年如果美聯儲超預期加息,可能會給我們一定的壓力,當然這也取決于國內經濟的強弱。 總的來説,我們對今年,或者説未來一段時間的中國經濟還是有信心的,所以人民幣匯率今年大幅貶值的壓力是不存在的。 5、國泰基金宏觀分析師張容赫:基于前面談到的問題,您對2017年的A股投資有哪些建議,您覺得機會會在哪裏?去年開始大家對港股的關注度也越來越高,對港股您怎麼看?方正證券首席經濟學家任澤平:對今年A股市場,我們在年初制定一個策略叫“曙光乍現”。 我們認為今年A股市場是可為的市場,會有結構性行情。 從估值體係角度來説,今年無風險利率很難下降,風險偏好很難大幅起來,行情可能不是靠分母推動,而是靠分子。 所以我們推的方向主要是業績超預期的,無論成長、價值、周期,都**有業績的公司,尤其是有業績、又是處在行業龍頭位置的。

    因為供給出清,這類公司會受益,相對而言更建議投資者去關注。

    今年A股可能會是震蕩向上,有基本面支撐。 我們的策略就是每一次回調都值得買入。

    不過由于是存量博弈,到了阻力點位,市場往往會有一定調整,但是基本面是很好的。

    對港股,從去年以來我們一直是偏樂觀的,邏輯主要是因為港股相對估值便宜,隨著深港通、滬港通推動資金南下,而且上漲的股票大多與中國經濟有關,基本面也在好轉,所以對港股偏樂觀一些。 免責聲明:本文由內容合作方摩爾金融的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表新華網立場。

    (责任编辑:佚名 )

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